Dashboard

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Demo · Beispieldaten
Autopilot …

Benachrichtigungen

Hier ist noch nichts eingerichtet. Was zu tun ist, steht in Erste Schritte und – einmal die Woche – in Ihrem Wochenbericht per E-Mail.

Erste Schritte

Sechs Punkte, dann läuft das System. Fünf davon sind Pflicht.

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Der Knopf wird frei, wenn alle Pflichtpunkte erledigt sind.
Aktive Leads
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Termine diese Woche
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Abschlüsse im …
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Instagram-Reichweite, letzte 30 Tage
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Lead-Entwicklung

Letzte 12 Monate

Leads gesamt davon über Instagram
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Agenten heute

Automatischer Ablauf

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Abschlüsse nach Produkt

Laufendes Jahr

Lädt…

Meine Aufgaben heute

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Lädt…

Letzte Aktivitäten

Automatisch protokolliert

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Neue Kontakte (30 Tage)
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Kontaktquote
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bereits über „Neu“ hinaus
Termin-Quote
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Kontakt → Beratungstermin
Ø Beitrag bei Abschluss
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über alle Produkte

Kontakte & Leads

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KontaktThemaQuelleStatusPotenzialNächster SchrittLetzter Kontakt
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Pipeline-Wert
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Offene Vorgänge
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über 6 Phasen
Ø Dauer bis Abschluss
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Erstkontakt → Vertrag
Abschlussquote
–
Erstkontakt → Vertrag
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Beratungstermine

Lädt…

Lädt…

Auslastung diese Woche

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Belegung–
Erstgespräche–
Datenaufnahme & Auswertung–
Abschlüsse–
Freie Termine–

Terminbuchung

Öffentlicher Buchungslink

Termine gesamt–
davon über Instagram gebucht–
Ø Dauer–

Buchungsseite

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Sperrzeiten

Zeiträume, in denen niemand buchen kann – Urlaub, Fortbildung, Vorträge

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Ablauf

So entsteht ein Beitrag – vollautomatisch, mit einer Freigabe durch Sie

Autopilot …
1 · Themen-Agent–
→
2 · Text-Agent–
→
3 · Bild-Agent–
→
Ihre Freigabe1 Klick
→
Instagram–
Themen-Agent

Recherchiert jede Woche Themen, Gesetzesänderungen und Fragen Ihrer Zielgruppe – und legt daraus einen Ideen-Speicher an.

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Zeitplan–
Letzter Lauf–
Ideen im Speicher–
Ideen, letzte 7 Tage–
Text-Agent

Macht aus den besten Ideen fertige Beiträge: Aufhänger, Text, Handlungsaufruf und Hashtags – in Ihrem Tonfall.

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Zeitplan–
Letzter Lauf–
Beiträge in Freigabe–
Tonfall–
Bild- & Veröffentlichungs-Agent

Erzeugt zu jedem Beitrag ein Motiv im Stil Ihrer Marke und veröffentlicht ihn nach Freigabe automatisch auf Instagram.

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Zeitplan–
Veröffentlichung–
Instagram-Konto–

Aktivitätsprotokoll

Was die Agenten zuletzt gemacht haben

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Zeitplan

Wann läuft was

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Sicherheitsnetz

Nichts geht ohne Sie online

Lädt…

Content-Plan

Lädt… · 0 Beiträge warten auf Freigabe

Lädt…

Warten auf Ihre Freigabe

Ein Klick genügt

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Lädt…
Was nach der Freigabe passiert
1
Der Beitrag wandert in den Veröffentlichungsplan.
2
Der Bild-Agent lädt Motiv und Text zum geplanten Zeitpunkt hoch.
3
Reaktionen und Nachrichten werden automatisch zu einem neuen Kontakt.

Content-Leistung

Letzte 30 Tage

Beiträge veröffentlicht
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Ø Interaktionsrate
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Profilaufrufe
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Kontakte über Instagram
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Beste Beiträge
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VB
Noch kein Konto verbunden –
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Beiträge
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Interaktion
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Profilaufrufe (30 Tage)
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Reichweite (30 Tage)
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Aufrufe (30 Tage)

Feed & Planung

Was geplant ist und was schon draussen ist

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Fünf Auftritte sind erlaubt. Eine Sache ist es nicht. Kein Konto darf ein anderes Ihrer Konten erwähnen, verlinken, liken oder kommentieren. Das sähe aus wie eine Empfehlung von außen und wäre in Wahrheit Eigenwerbung – Anhang Nr. 23 zu § 3 Abs. 3 UWG verbietet das ohne Abwägung, und Meta sperrt dafür alle beteiligten Konten, nicht nur eines. Das System weist solche Beiträge selbst ab. Diese Sperre hat keinen Schalter – auch nicht für Sie.

Instagram-Konten

Bis zu fünf – je Konto ein Thema

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Was jedes Konto braucht

Ohne diese vier Angaben wird auf dem Konto nichts veröffentlicht

Profilname Ihr Name oder Ihre Firma muss darin vorkommen. Sonst sieht das Konto aus wie eine Privatperson – Anhang Nr. 23 zu § 3 Abs. 3 UWG
Erste Zeile im Instagram-Profil Muss sagen, was Sie tun („Versicherungsvertreter"). Wer das weglässt, verschleiert den geschäftlichen Zweck – § 5a Abs. 4 UWG
Impressum-Link Direkt in die Bio, mit dem Wort „Impressum" – so verlangt es diese Software, weil es die sichere Seite ist. Das Gesetz fordert nur „leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar"; ein Weg über zwei Links kann genügen – § 5 Abs. 1 DDG; BGH, 20.07.2006 – I ZR 228/03
Datenschutz-Link Mit dem Hinweis auf die gemeinsame Verantwortlichkeit mit Meta – Art. 13, Art. 26 DSGVO; EuGH C-210/16

Das System kann Ihre Instagram-Biografie nicht auslesen – Meta gibt sie nicht heraus. Deshalb bestätigen Sie, dass die Angaben dort wirklich stehen. Das Datum dieser Bestätigung ist im Streitfall Ihr Nachweis.

Eine Nachricht. Sieben Tage. Kein Nachfassen. Wer unter Ihrem Beitrag ein Stichwort kommentiert, bekommt genau eine Direktnachricht – und nur, wenn der Kommentar höchstens sieben Tage alt ist. Beides sind Metas Grenzen, und sie decken sich fast genau mit dem, was § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG erlaubt. Eine zweite Nachricht („haben Sie die Infos bekommen?") bricht drei Regeln auf einmal. Sie ist deshalb nicht einschaltbar.

Kommentar → Direktnachricht

Antwortet automatisch auf Kommentare – jeden Beitrag schalten Sie einzeln frei

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Werbe-Widersprüche

Wer per Mail, Telefon oder persönlich widerspricht, tragen Sie hier ein – danach schreibt ihm keine Automatik mehr, und seine Nachrichten gehen nicht mehr an die KI

Warum die Einwilligung am Beitrag hängt

Der häufigste Denkfehler bei dieser Funktion

Ein Kommentar ist nur dann eine Einwilligung, wenn der Beitragstext selbst gesagt hat, worin man einwilligt. Er muss vier Dinge erkennen lassen:
  • Wer schreibt – Ihr Name oder Ihre Firma
  • Was kommt – welche Information genau
  • Über welchen Kanal – „als Direktnachricht"
  • Dass es werblich ist – von einem Versicherungsvermittler

Beim Freischalten wird dieser Text eingefroren und mit jeder Nachricht mitgespeichert. Ohne ihn gibt es im Streitfall keinen Nachweis – und die Beweislast liegt bei Ihnen (OLG Hamm, 03.11.2022 – 4 U 201/21).

Was hinausgegangen ist

Und was abgelehnt wurde – mit Grund

Noch nichts.
Wen Sie nicht selbst gefragt haben, den müssen Sie informieren. Haben Sie die Daten einer Person nicht von ihr selbst bekommen – also über eine Empfehlung, eine Veranstaltung, eine Liste aus dem Vertrieb –, dann müssen Sie sie darüber informieren. Innerhalb eines Monats (Art. 14 Abs. 3 lit. a DSGVO), spätestens aber bei der ersten Ansprache.

Wer sich selbst bei Ihnen gemeldet hat, fällt nicht darunter – dort gilt Art. 13, und das erledigt die Buchungsseite bereits.

Der Text ist eine feste Vorlage. Es schreibt kein Sprachmodell mit: In dem Schreiben steht der Name der Person, und es sagt ihr Sorgfalt im Umgang mit ihren Daten zu.
Offen–
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Ohne erfasste Herkunft

Solange nicht feststeht, woher die Daten kamen, weiß niemand, ob die Frist überhaupt läuft. Das ist der gefährlichere Zustand – nicht der überfällige Fall, den man sieht, sondern der, den man nicht sieht.

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Angaben in der Information

Was in jedem Schreiben nach Art. 14 DSGVO steht

Pflichtangabe (Art. 14 Abs. 1 lit. e DSGVO). Ihr E-Mail-Anbieter verarbeitet die Mail in Ihrem Auftrag. Sitzt er außerhalb der EU (z. B. Gmail, Outlook), gehört das hier hinein. Ohne diese Angabe verschickt das System nichts.
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Ergibt sich aus Ihren Fristen (Einstellungen → Pflichten und Fristen) und ändert sich mit ihnen.
Wenn jemand fragt: „Was haben Sie über mich gespeichert?" Dann haben Sie einen Monat Zeit zu antworten – auch wenn die Antwort „nichts" lautet. Hier suchen Sie eine Person über ihre E-Mail-Adresse, ihre Telefonnummer, ihren Namen oder ihren Instagram-Namen (mit @). Danach kreuzen Sie an, welche Treffer wirklich zu ihr gehören – nur damit wird gearbeitet. Ein gleicher Name ist oft ein anderer Mensch.

Verlangt jemand die Löschung, geht das gleich hier mit. Was aufbewahrt werden muss, wird dabei nicht gelöscht – bei Kunden gelten gesetzliche Fristen. Sie bekommen dann gesagt, was stehen bleibt und warum. Genau das müssen Sie der Person auch mitteilen.
Person suchen

Jede Suche wird protokolliert – sie zeigt viele Daten auf einmal.

Ein Mensch auf dem Bild braucht seine Einwilligung. Nach § 22 KUG darf ein Bildnis nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet werden. Auf einem Teamfoto sind mehrere Menschen – widerruft einer, ist das ganze Bild gesperrt, auch wenn die anderen zustimmen.

Festgehalten wird auch der Umfang: Eine Einwilligung gilt für den Zweck, zu dem sie gegeben wurde. Ohne den Wortlaut lässt sich später nicht belegen, wofür sie galt.

Widerrufene Bilder werden beim nächsten Löschlauf samt Datei entfernt. Die Einwilligung selbst bleibt drei Jahre als Nachweis, dass die Verwendung bis dahin berechtigt war.
Bilder –
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Ausgaben gesamt
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alle Kampagnen zusammen
Laufende Kampagnen
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Nachrichten daraus
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gezählt von Meta
Kosten je Nachricht
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Ausgaben geteilt durch Nachrichten

Kampagnen

Jede Schaltung braucht eine Freigabe von Hand – hier fließt Geld.

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Basisrente / Rürup

Schicht 1 · für Selbstständige & Gutverdiener
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Betriebliche Altersvorsorge

Schicht 2 · § 3 Nr. 63 EStG
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Private Vorsorge

Schicht 3 · flexibel
Flexibel
Ertragsanteilbesteuerung, jederzeit verfügbar

Themenspeicher

Ideen für Beiträge · nach Relevanz sortiert

– Ideen
ThemaAnlassZielgruppeRelevanz
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Themenspeicher · Status

Wie weit die gesammelten Ideen sind

Offen–
Verplant–
Verworfen–
Insgesamt gesammelt–
Der Agent verknüpft aktuelle Änderungen (z. B. neue Höchstbeträge) mit den Fragen, die Ihre Kunden tatsächlich stellen – und schlägt daraus Wochen­themen vor.
Bewertungssumme seit Jahresbeginn
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hochgerechnete Jahresbeiträge aus Abschlüssen
Neuverträge seit Jahresbeginn
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Kosten je Lead
0 €
Es lief kein Werbebudget – die Kontakte kamen ohne Anzeigen.
Erfolgreiche Agentenläufe
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automatisiert, laufendes Jahr

Kontakte nach Quelle

Laufendes Jahr

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Kontakte & Termine

Entwicklung nach Monat

Neue KontakteTermine
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Monatsübersicht –

Vertrieb und Content nebeneinander

MonatBeiträgeNeue LeadsTermineAbschlüsseBeitragssumme
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Aktualisierung

Neue Fassungen des Programms einspielen

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Beide Dateien bekommen Sie zusammen vom Anbieter. Der Server prüft die Unterschrift, bevor irgendetwas ausgepackt wird.

Schwerpunktthema

Worüber die Agenten schreiben – jederzeit umstellbar

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Marke & Tonfall

Grundlage für alle Beiträge

Durch Komma getrennt. Der Themen-Agent sucht danach seine Themen aus.
Zum Beispiel: „Selbstständige zwischen 30 und 55, die noch nichts für später zurücklegen." Der Text-Agent schreibt für genau diese Menschen.
Ein Beitrag mit einem dieser Begriffe wird nicht angelegt – weder von den Agenten noch von Hand. Dazu kommen die verbotenen Begriffe des Schwerpunktthemas (Wissen → Themen). Komma zwischen den Begriffen.

Aussagenprüfung

Welche Formulierungen in Beiträgen auffallen oder gesperrt sind

Erscheint in keinem Beitrag – er wird gesperrt. Mehrere Schreibweisen durch Komma trennen. Leer lassen, wenn Sie für keinen Vertrieb tätig sind.
Diese Fragen stellt das Sprachmodell jedem neuen Beitrag. Ein Befund kommt zur Freigabe, sperrt aber nicht selbst.

Pflichten und Fristen

Angaben, die nur Sie treffen können

Maßgeblich ist das Bundesland Ihrer Niederlassung. Nicht die IHK – die ist für die Erlaubnis nach § 34d GewO zuständig, nicht für den Datenschutz.
Wird aus dem Bundesland vorbelegt und lässt sich überschreiben. Diese Angabe steht in jeder Auskunft nach Art. 15 DSGVO – solange sie fehlt, ist die Auskunft unvollständig.
Die Vorbelegungen des Herstellers sind begründet, aber sie sind nicht Ihre Entscheidung. Prüfen Sie sie – bei Abschlüssen nach § 34f gelten zehn Jahre (§ 23 FinVermV), bei reiner Versicherungsvermittlung in der Regel fünf.
Interessent ohne Abschluss Tage
Kunde, Vermittlung nach § 34d Jahre
Kunde, Vermittlung nach § 34f Jahre
Kundenakte ruht danach noch Jahre
Ihr Name kommt ins Prüfprotokoll. Das ist der Nachweis nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO, dass jemand die Fristen wirklich entschieden hat – und nicht der Hersteller sie stillschweigend gesetzt hat.

Zugänge

Schlüssel für die Dienste, mit denen die Agenten arbeiten

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Läuft ein Zugang ab, kommt 21, 14 und 7 Tage vorher eine E-Mail mit Anleitung. Leer gelassen geht sie an die Adresse des Inhabers.

Angemeldete Geräte

Wo Ihr Zugang gerade offen ist

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Ihr eigenes Gerät bleibt angemeldet. Alle anderen müssen sich neu anmelden – mit Passwort und zweiter Stufe. Ihr Passwort ändert sich dabei nicht; wenn Sie einen Missbrauch vermuten, tauschen Sie es bitte zusätzlich.

Verbindungen

Was angebunden ist

IG
Instagram Business
–
–
K
Kalender
Termine & Buchungslink
eigene Termine, keine Anbindung

Automatisierung

Wie viel die Agenten allein entscheiden dürfen

Freigabe vor Veröffentlichung
Fest eingebaut – kein Beitrag geht ohne Ihre Freigabe online
immer an
Automatisch neue Leads anlegen
Nachrichten & Kommentare werden zu Kontakten
Automatische Erstantwort
Begrüßung + Link zur Terminbuchung
Wochenbericht per E-Mail
Montags um 7:00 Uhr · enthält die fälligen Auskunftsfristen
Ohne Adresse wird kein Bericht verschickt – auch wenn der Schalter oben an ist.

Betrieb und Erstinformation

Was in Ihrer Erstinformation (§ 15 VersVermV) und im Impressum steht

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Ändern unter „Marke & Tonfall“ (Anzeigename).
Ladungsfähig, also mit Straße, Postleitzahl und Ort – kein Postfach.
E-Mail und Telefon stehen öffentlich in Erstinformation und Impressum (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 DDG). Ohne E-Mail-Adresse gibt das System kein Impressum heraus.
So, wie es in Ihrer Erlaubnis und im Vermittlerregister steht.
Die IHK, die Ihre Erlaubnis erteilt hat.
Hier kann jeder Ihren Eintrag prüfen. Vorbelegt mit dem Vermittlerregister – nur ändern, wenn sich die Angaben geändert haben.
Mit Anschrift (§ 15 Abs. 1 Nr. 12 VersVermV). Vorbelegt mit den beiden Stellen für Versicherungen.
Versicherungsvertreter: Provision. Ein Honorar vom Kunden ist nur mit Erlaubnis als Versicherungsberater (§ 34d Abs. 2 GewO) zulässig.
Das Programm prüft nur, ob alles ausgefüllt und richtig geformt ist – nicht, ob es inhaltlich stimmt. Das bleibt Ihre Verantwortung. Ansehen: Erstinformation · Impressum

Buchungsseite

Wann und wie Interessenten online einen Termin buchen

Von
Bis
Dauer eines Termins Minuten
Pause zwischen zwei Terminen Minuten
Frühestens buchbar ab Tagen
Buchbar bis Tage im Voraus
Höchstens Online-Buchungen pro Woche
Termine, die Sie pro Woche insgesamt schaffen
Die letzte Zahl ist nur für die Anzeige „Auslastung diese Woche“ unter „Beratungstermine“; leer gelassen zeigt sie nur die Zahl der Termine.
Mindestens einer. Wer „Videocall“ anbietet, nennt den genutzten Videodienst in seiner Datenschutzerklärung.
Interessenten wählen ein Thema aus, statt frei zu schreiben. Bitte keine Themen, die nach Gesundheitsangaben fragen.
Erinnerung so viele Stunden vor dem Termin
Keine Erinnerung, wenn weniger als so viele Stunden zwischen Buchung und Termin lagen

Anzeigen

Voraussetzungen für den Anzeigen-Ablauf

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Beides steht im Meta-Werbeanzeigenmanager bzw. in den Seiteneinstellungen. Den Zugangsschlüssel für Anzeigen tragen Sie unter „Zugänge“ ein.
Das läuft im Meta-Werbekonto, nicht hier. Ohne alle drei spielt Meta Finanzanzeigen nicht aus. Ihr Name und das Datum werden festgehalten.
Tagesbudget höchstens €
Gesamtbudget einer Kampagne höchstens €
Eine Kampagne über diesen Beträgen gibt das System nicht frei. Sie gelten nur bis zum Start im Werbeanzeigenmanager (siehe unten).
Auch eingeschaltet legt das System bei Meta nur eine pausierte Kampagne an – Budget, Zielgruppe und Start legen Sie im Werbeanzeigenmanager fest.