Erste Schritte
Sechs Punkte, dann läuft das System. Fünf davon sind Pflicht.
Arbeiten Sie allein oder im Team?
Danach richtet sich, ob es eine Benutzerverwaltung gibt.
Lead-Entwicklung
Letzte 12 Monate
Agenten heute
Automatischer Ablauf
Abschlüsse nach Produkt
Laufendes Jahr
Meine Aufgaben heute
Lädt…
Letzte Aktivitäten
Automatisch protokolliert
Kontakte & Leads
Lädt…
| Kontakt | Thema | Quelle | Status | Potenzial | Nächster Schritt | Letzter Kontakt |
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Beratungstermine
Lädt…
Auslastung diese Woche
Lädt…
Terminbuchung
Öffentlicher Buchungslink
Buchungsseite
Lädt…
Sperrzeiten
Zeiträume, in denen niemand buchen kann – Urlaub, Fortbildung, Vorträge
Ablauf
So entsteht ein Beitrag – vollautomatisch, mit einer Freigabe durch Sie
Recherchiert jede Woche Themen, Gesetzesänderungen und Fragen Ihrer Zielgruppe – und legt daraus einen Ideen-Speicher an.
Macht aus den besten Ideen fertige Beiträge: Aufhänger, Text, Handlungsaufruf und Hashtags – in Ihrem Tonfall.
Erzeugt zu jedem Beitrag ein Motiv im Stil Ihrer Marke und veröffentlicht ihn nach Freigabe automatisch auf Instagram.
Aktivitätsprotokoll
Was die Agenten zuletzt gemacht haben
Zeitplan
Wann läuft was
Sicherheitsnetz
Nichts geht ohne Sie online
Content-Plan
Lädt… · 0 Beiträge warten auf Freigabe
Warten auf Ihre Freigabe
Ein Klick genügt
Content-Leistung
Letzte 30 Tage
Feed & Planung
Was geplant ist und was schon draussen ist
Instagram-Konten
Bis zu fünf – je Konto ein Thema
Was jedes Konto braucht
Ohne diese vier Angaben wird auf dem Konto nichts veröffentlicht
| Profilname | Ihr Name oder Ihre Firma muss darin vorkommen. Sonst sieht das Konto aus wie eine Privatperson – Anhang Nr. 23 zu § 3 Abs. 3 UWG |
| Erste Zeile im Instagram-Profil | Muss sagen, was Sie tun („Versicherungsvertreter"). Wer das weglässt, verschleiert den geschäftlichen Zweck – § 5a Abs. 4 UWG |
| Impressum-Link | Direkt in die Bio, mit dem Wort „Impressum" – so verlangt es diese Software, weil es die sichere Seite ist. Das Gesetz fordert nur „leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar"; ein Weg über zwei Links kann genügen – § 5 Abs. 1 DDG; BGH, 20.07.2006 – I ZR 228/03 |
| Datenschutz-Link | Mit dem Hinweis auf die gemeinsame Verantwortlichkeit mit Meta – Art. 13, Art. 26 DSGVO; EuGH C-210/16 |
Das System kann Ihre Instagram-Biografie nicht auslesen – Meta gibt sie nicht heraus. Deshalb bestätigen Sie, dass die Angaben dort wirklich stehen. Das Datum dieser Bestätigung ist im Streitfall Ihr Nachweis.
Kommentar → Direktnachricht
Antwortet automatisch auf Kommentare – jeden Beitrag schalten Sie einzeln frei
Werbe-Widersprüche
Wer per Mail, Telefon oder persönlich widerspricht, tragen Sie hier ein – danach schreibt ihm keine Automatik mehr, und seine Nachrichten gehen nicht mehr an die KI
Warum die Einwilligung am Beitrag hängt
Der häufigste Denkfehler bei dieser Funktion
- Wer schreibt – Ihr Name oder Ihre Firma
- Was kommt – welche Information genau
- Über welchen Kanal – „als Direktnachricht"
- Dass es werblich ist – von einem Versicherungsvermittler
Beim Freischalten wird dieser Text eingefroren und mit jeder Nachricht mitgespeichert. Ohne ihn gibt es im Streitfall keinen Nachweis – und die Beweislast liegt bei Ihnen (OLG Hamm, 03.11.2022 – 4 U 201/21).
Was hinausgegangen ist
Und was abgelehnt wurde – mit Grund
Wer sich selbst bei Ihnen gemeldet hat, fällt nicht darunter – dort gilt Art. 13, und das erledigt die Buchungsseite bereits.
Der Text ist eine feste Vorlage. Es schreibt kein Sprachmodell mit: In dem Schreiben steht der Name der Person, und es sagt ihr Sorgfalt im Umgang mit ihren Daten zu.
Solange nicht feststeht, woher die Daten kamen, weiß niemand, ob die Frist überhaupt läuft. Das ist der gefährlichere Zustand – nicht der überfällige Fall, den man sieht, sondern der, den man nicht sieht.
Angaben in der Information
Was in jedem Schreiben nach Art. 14 DSGVO steht
Verlangt jemand die Löschung, geht das gleich hier mit. Was aufbewahrt werden muss, wird dabei nicht gelöscht – bei Kunden gelten gesetzliche Fristen. Sie bekommen dann gesagt, was stehen bleibt und warum. Genau das müssen Sie der Person auch mitteilen.
Jede Suche wird protokolliert – sie zeigt viele Daten auf einmal.
Festgehalten wird auch der Umfang: Eine Einwilligung gilt für den Zweck, zu dem sie gegeben wurde. Ohne den Wortlaut lässt sich später nicht belegen, wofür sie galt.
Widerrufene Bilder werden beim nächsten Löschlauf samt Datei entfernt. Die Einwilligung selbst bleibt drei Jahre als Nachweis, dass die Verwendung bis dahin berechtigt war.
Bevor Anzeigen laufen können
Das hier fehlt noch. Solange etwas offen ist, wird nichts geschaltet.
Kampagnen
Jede Schaltung braucht eine Freigabe von Hand – hier fließt Geld.
Neue Kampagne
Budget in Euro. Enddatum oder Gesamtbudget ist Pflicht – sonst läuft sie ewig.
Basisrente / Rürup
Betriebliche Altersvorsorge
Private Vorsorge
Themenspeicher
Ideen für Beiträge · nach Relevanz sortiert
| Thema | Anlass | Zielgruppe | Relevanz | |
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Themenspeicher · Status
Wie weit die gesammelten Ideen sind
Kontakte nach Quelle
Laufendes Jahr
Kontakte & Termine
Entwicklung nach Monat
Monatsübersicht –
Vertrieb und Content nebeneinander
| Monat | Beiträge | Neue Leads | Termine | Abschlüsse | Beitragssumme |
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Aktualisierung
Neue Fassungen des Programms einspielen
Ohne ihn lässt sich nicht prüfen, ob ein Paket echt ist – und ohne diese Prüfung wird keines eingespielt. Bitte beim Anbieter melden.
Schwerpunktthema
Worüber die Agenten schreiben – jederzeit umstellbar
Marke & Tonfall
Grundlage für alle Beiträge
Aussagenprüfung
Welche Formulierungen in Beiträgen auffallen oder gesperrt sind
Pflichten und Fristen
Angaben, die nur Sie treffen können
Zugänge
Schlüssel für die Dienste, mit denen die Agenten arbeiten
Angemeldete Geräte
Wo Ihr Zugang gerade offen ist
Verbindungen
Was angebunden ist
Automatisierung
Wie viel die Agenten allein entscheiden dürfen
Betrieb und Erstinformation
Was in Ihrer Erstinformation (§ 15 VersVermV) und im Impressum steht
Buchungsseite
Wann und wie Interessenten online einen Termin buchen
Anzeigen
Voraussetzungen für den Anzeigen-Ablauf
Anwender und Rollen
Wer mit diesem System arbeitet – jede Person mit eigenem Zugang
Wartung und Nachweise
Was der Hersteller im Betrieb prüft und festhält